В небольшом городке есть частная клиника, где под покровом ночи делают рискованные операции. На этот раз клиенту – местному криминальному боссу – полностью меняют лицо. Всё проходит в строжайшей тайне, но кто-то узнаёт о процедуре. Пока врачи разошлись по домам, в палату пробирается наёмный убийца и вводит пациенту яд.
В это время в коридорах клиники дежурит медбрат Витя. Услышав подозрительные звуки, он заглядывает в палату и видит, как пациент бьётся в судорогах. Парень в панике делает ему укол обезболивающего, но вместо помощи случайно добивает его.
Ошеломлённый случившимся, Витя звонит другу Артёму. Тот, недолго думая, предлагает безумный план – притвориться тем самым мафиози с новым лицом. Так обычный медбрат оказывается втянут в опасную игру, где одна ошибка может стоить жизни.