Время правления императора Тайсё. С давних пор люди шепчутся о жутких существах, скрывающихся в лесной чаще. Эти твари, похожие на людей, охотятся по ночам, утоляя голод человеческой плотью.
Тандзиро Камадо — старший в семье. После смерти отца он взял на себя заботу о близких. Однажды юноша отправляется в соседний городок, чтобы продать уголь. Возвращаясь домой, он находит страшное зрелище: его семья уничтожена, а единственная, кто остался в живых — младшая сестра Нэдзуко, превратившаяся в демона. Но в её глазах ещё теплится что-то человеческое.
Теперь Тандзиро предстоит долгий и полный опасностей путь. Он хочет найти того, кто уничтожил его семью, и вернуть сестре человеческий облик.